[摘要] 值得注意的是，点心债发行主导了中国房地产市场的债券筹资活动。
（来源：凤凰财经综合）据华尔街日报报道，在人民币汇率近日屡创新高下，中国龙头房地产开发商万科企业股份有限公司(China Vanke Co. Ltd., 000002.SZ, 200002.SZ, 简称：万科)也抓紧时机，不足一个月内两度发行俗称“点心债”的离岸人民币债券进行融资，并录得不俗认购反应。
道琼斯通讯社周二看到的销售文件显示，万科已成功发行总值人民币10亿元的3年期点心债，按面值平价发行，票息及率均为4.05%，属于最后指导息率4.05%-4.15%的下限，远低于约4.25%的初步指导息率。
接近该交易的消息人士透露，该批债券获得人民币30亿元认购额，即超额认购2倍；认购主要来自香港及新加坡的投资者，债券主要分配予基金和私人银行客户。
万科在上月底才发行了总值10亿元的5年期点心债，票息4.50%，连同今次发行的3年期债，一个月内已在点心债市场融资人民币20亿元。
市场人士称，近日在中国央行大幅调高人民币兑美元中间价下，人民币汇率终突破近一个月横行的格局而大幅上涨，并创下汇改后新高，进一步吸引到投资者投资点心债这类人民币投资产品。年初至今，人民币已了2.6%。
事实上，万科今年积极开拓国际市场融资渠道，在涉足点心债市场前，万科在今年3月已透过海外子公司发行了总值8亿美元的5年期美元债，今年10月透过海外子公司发行了总值1.4亿新加坡元的4年期新加坡元计价债券。
销售文件显示，万科今次发行的点心债，是透过一间名为Bestgain Real Estate Lyra Ltd.的海外子公司担任发债体，同时由其另一香港子公司Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.提供担保。万科本身则提供支持协议(keepwell deed)和股权收购承诺等条款以增加信用质量。
文件称，该批债券是根据万科一个中期票据计划发行的，今次发行的债券将在香港联合交易所上市。
万科获穆迪(Moody's)"Baa2"评级，标准普尔(Standard &Poor's)及惠誉(Fitch)均给予"BBB+"评级，今次发行的债券则获穆迪初步"Baa3"评级，标准普尔给予初步"BBB"评级，惠誉则给予初步"BBB+"评级。
德意志银行(Deutsche Bank)、汇丰(HSBC)及法国巴黎银行(BNP Paribas)担任今次发债的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
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